Ele conhece a situação financeira da sua empresa, conhece
seu perfil, seus pontos fortes e fracos, e propõe soluções que possam se
adequar a sua realidade. Em situações muito confusas, onde é difícil obter as
informações financeiras com precisão, propõe o uso de ferramentas que permitam
monitorar e documentar de forma correta as finanças, para posteriormente poder
fazer um diagnóstico e propor soluções de caráter mais definitivo.